水溶肥市場專題分析

楊益軍 北京華通縱橫經(jīng)濟信息咨詢有限公司，農(nóng)化行業(yè)高級研究員，經(jīng)濟學博士，交流可QQ：865949037

水溶肥市場專題分析

一、水溶肥的界定以及類型

1. 水溶肥的界定

       水溶性肥料是速效肥料，可以讓種植者較快地看到肥料的效果，可以根據(jù)作物不同長勢隨時對肥料配方做出調(diào)整。當然水溶性肥料的施用方法十分簡便，它可以隨著灌水包括噴灌、滴灌等方式進行施肥，既節(jié)水，又節(jié)約肥料，而且還節(jié)省勞動力。在勞動力成本日益高漲的今天，使用水溶性肥料的效益是顯而易見的。由于水溶性肥料的施用方法是隨水灌溉，所以使得施肥非常均勻，這也為提高產(chǎn)量和品質(zhì)奠定了堅實的基礎。水溶性肥料一般雜質(zhì)較少，電導率低，使用濃度方便調(diào)節(jié)，不用擔心引起燒苗等不良后果。人們完全可以根據(jù)作物生長的營養(yǎng)需求特點來設計配方，不會造成肥料的浪費，其肥料利用率是常規(guī)復合化學肥料的 2～3 倍。水溶肥的制取工藝有物理混配和化學合成兩種，采用化學合成方法生產(chǎn)，要實現(xiàn)全化學反應，必須在生產(chǎn)系統(tǒng)的液相中進行化學反應�；瘜W合成工藝目前已日趨成熟，在水溶肥產(chǎn)品生產(chǎn)和推廣應用中均占相當大的比例。

2. 水溶肥的類型

2.1大量元素水溶肥

      大量元素水溶肥富含作物必需的12 種營養(yǎng)元素，配比科學合理，連續(xù)施用，在保證產(chǎn)量高、品質(zhì)好的同時，有效增強植株抗性，減少病害的發(fā)生，可以大大提高肥料的吸收利用率。大量元素水溶肥可沖施、滴灌，也可作為葉面肥使用，全程追肥不需要再施用其他肥料，省去了肥料選擇的麻煩。

2.2 含腐殖酸水溶肥

       含腐殖酸水溶肥的特點是富含天然高分子有機化合物，其分子中含有羧基、酚羥基、甲氧基等多種活性基因，具有較強的生理活性。首先含腐殖酸水溶肥可刺激作物生長。腐殖酸葉面肥料的刺激作用主要表現(xiàn)在能促進種子萌發(fā)，提高種子出苗率，促進根系生長，提高根系吸收水分和養(yǎng)分的能力，增加分蘗或分枝，提早成熟。第二，改良土壤理化性狀、培肥地力。當腐殖酸肥作沖施或土施時，還能改良土壤，提高肥效。因為腐殖酸肥中的腐殖酸有機膠體與土壤中的鈣離子結(jié)合形成絮狀凝膠，這種膠體是很好的膠結(jié)物質(zhì)，能把土粒膠結(jié)起來，使土壤中水穩(wěn)定性團粒結(jié)構(gòu)增加，從而改善土壤的水、肥、氧、熱狀況，為作物提供營養(yǎng)元素。該肥料能將銨離子、鉀離子、鈣離子、鎂離子、鋅離子等肥分吸收，還能與酸性土壤中的游離鐵離子、鋁離子形成絡合物，減少磷的固定，提高肥料利用率。第三，促進微生物的繁殖與活動。腐殖酸對微生物具有刺激作用，使真菌、細菌和固氮菌等活動能力提高，促進有機物分解，加速農(nóng)家肥料腐熟，促進速效性養(yǎng)分的釋放。

2.3 微量元素水溶肥

      微量元素水溶肥料能夠增強作物抗病能力，與傳統(tǒng)的過磷酸鈣、造粒復合肥等肥料相比具有明顯的優(yōu)勢。其主要特點是用量少，使用成本低，作物吸收快，營養(yǎng)成分利用率極高。在蔬菜上合理使用微量元素水溶性肥料，對于蔬菜產(chǎn)量和品質(zhì)的提高、增強蔬菜自身的抗病能力都具有較好的作用。在單一元素試驗中，硼元素對于增大果實、提高結(jié)實率、增加果實的緊實度都有非常好的效果 ；鋅元素對于提高作物抗病性、維持植物細胞的生物活性、提高噴施農(nóng)藥的藥物效果都有很好的效果 ；銅元素能更好地維持蔬菜作物的細胞滲透壓，使作物細胞中的酶代謝以及光合、呼吸作用更好地進行下去�？傊�，微量元素對于蔬菜本身的健康生長具有非常重要的意義。

2.4 含氨基酸水溶肥

      含氨基酸水溶肥用于農(nóng)作物，具有明顯的提高產(chǎn)量、改善品質(zhì)、降低農(nóng)藥殘留、保護生態(tài)環(huán)境等作用。另外，由于氨基酸肥料生產(chǎn)工藝不斷改進，原料來源廣，生產(chǎn)成本越來越低，從而為廉價獲取氨基酸螯合物提供了保證。因此，氨基酸肥料正在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮著越來越重要的作用。

      從環(huán)保方面來講，氨基酸肥料可以平衡營養(yǎng)，可以為綠色無公害、有機產(chǎn)品提供肥料，并且可以改善土壤質(zhì)量，提高化肥利用率，減少環(huán)境污染。對作物而言，氨基酸肥料的增產(chǎn)效果非常明顯，尤其是經(jīng)濟作物，施用氨基酸葉面肥后改善品質(zhì)（尤其是果樹）等效果很明顯。從農(nóng)民的消費意識看，現(xiàn)在的農(nóng)民，尤其是經(jīng)濟作物和蔬菜種植區(qū)，越來越意識到有機食品、綠色食品的發(fā)展空間，所以氨酸肥料的市場前景將會越來越寬廣。

二、我國水溶肥登記情況

       截至2014年2月，中國登記的水溶肥料總計 5399個，其中大量元素水溶肥產(chǎn)品有1051個，中量元素水溶肥有108個，微量元素水溶肥有1456個，含類水溶肥有1429個，含腐殖酸類水 溶肥有1271個，有機水溶性肥料數(shù)量為84個。水溶肥是針對缺水地區(qū)研發(fā)的新型肥料，適用于大棚作物、棉花、瓜果等經(jīng)濟作物，配合滴灌設備其肥料利用率可達80%以上；“套餐”肥是面向規(guī)模種植的大客戶針對土壤、作物的定制肥料其肥料利用率達50%以上，同時也是布局農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)的重要舉措。

圖一：目前國內(nèi)水溶肥產(chǎn)品登記分布（截至2014年2月）file:///C:/Users/5star/AppData/Roaming/Tencent/Users/865949037/QQ/WinTemp/RichOle/W%F~HM%60%60(S3D$~ED6V%60Q%O7.jpg

數(shù)據(jù)來源:華通縱橫

三、國內(nèi)政策不斷支持，發(fā)展?jié)摿Υ?/div>

      作為一個快速成長的新型化肥品種，受益于水肥一體化的推廣，水溶性肥料未來成長空間十分廣闊。根據(jù)統(tǒng)計顯示，全國9億畝灌溉面積中約有4.8億畝耕地適合發(fā)展水肥一體化，但目前水肥一體化應用比例僅3.2%。農(nóng)業(yè)部辦公廳印發(fā)的《水肥一體化技術指導意見》提出，到2015年，水肥一體化技術推廣總面積達到8000萬畝以上，新增推廣面積5000萬畝以上，實現(xiàn)節(jié)水50%以上，節(jié)肥30%，糧食作物增產(chǎn)20%，經(jīng)濟作物每畝節(jié)本增收600元以上。

    近幾年，隨著國家對節(jié)水農(nóng)業(yè)扶持力度加大，水溶性肥料行業(yè)發(fā)展迅猛。數(shù)據(jù)顯示，2010年我國水溶肥年產(chǎn)量為60萬噸，2011年為159萬噸，到2012年水溶肥的產(chǎn)量與使用量均超過200萬噸。

       一號文提出“深入推進農(nóng)業(yè)水價綜合改革，提高水資源費征收標準、加大征收力度”，“分區(qū)域規(guī)�；�推進高效節(jié)水灌溉行動”。水價的上漲將帶動節(jié)水農(nóng)業(yè)的發(fā)展，而節(jié)水灌溉的發(fā)展將有效拉動水溶肥的需求。同時，文件還提出要“支持高效肥使用”。

       2014年5 月 21日中央專題會議明確將重大農(nóng)業(yè)節(jié)水工程放在第一位，政策利好必將推動節(jié)水農(nóng)業(yè)進入新一輪快速發(fā)展期。到2015 年，水肥一體化推廣總面積達到8000萬畝，新增推廣面積5000 萬畝。其中，玉米1500萬畝，小麥500萬畝，馬鈴薯500萬畝，棉花500萬畝，蔬菜800萬畝，果樹 1000萬畝，其它農(nóng)作物200萬畝。實現(xiàn)節(jié)水 50%，節(jié)肥 30%，糧食作物增產(chǎn)20% 。  

  農(nóng)業(yè)部 2013 年 3 月出臺《水肥一體化技術指導意見》，該意見將水肥一體化作為主推技術用以建設高效、可持續(xù)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系，以緩解國內(nèi)人多、地少的局面。據(jù)統(tǒng)計，全國約有4.8億畝耕地適合發(fā)展水肥一體化，據(jù)2012年統(tǒng)計，水肥一體化應用比例僅為3.2%，發(fā)展空間較大。

      從世界范圍內(nèi)的灌溉施肥和水肥一體化來看，美國的滴灌和微噴灌占整個灌溉的比例為5%，以色列為 80%，而中國僅為0.13%；美國的灌溉施肥在微噴灌中的比例為65%，以色列為90%，而中國僅有40.8%。水溶肥作為水肥一體化的關鍵，更需重點關注。

表一：近年水肥一體化政策

時間	相關機構(gòu)	政策/事件	備注
2014.03	水溶肥專業(yè)委員會成立
2014.02	發(fā)改委	《農(nóng)村工作七大重點》	提高糧食安全，突出抓好以水利為重點的農(nóng)業(yè)基礎設施建設
2013.10	發(fā)改委	《全國高標準農(nóng)田建設總體規(guī)劃》	到2020年，建成集中連片、旱澇保收的高標準農(nóng)田8億畝，畝均糧食綜合生產(chǎn)能力提高100 公斤以上，其中“ 十二五 ”期間建成4億畝 。提高化肥利 用率，大力推進水肥一體化等科技應用。
2013.06	新都化工和國家化工中心起草	《水溶肥化工行業(yè)標準》	與現(xiàn)有的農(nóng)業(yè)行標相比，最大的不同點在于將固液水溶肥的水不溶物比例由農(nóng)業(yè)行標的5%降到0.5%，并且增加縮二脲含量、細化包裝標識等項目
2013.03	農(nóng)業(yè)部辦公廳	《水肥一體化技術指導技術指導意見》	根據(jù)意見，到2015年，水肥一體化技術推廣總面積要達到8000萬畝以上，新農(nóng)業(yè)部辦公廳增推廣面積 5000萬畝以上，實現(xiàn)節(jié)水50 %以上，節(jié)肥30 %糧食作物增產(chǎn)20%經(jīng)濟作物節(jié)本增收60 0 元以上
2012.02	農(nóng)業(yè)部	《關于推進節(jié)水農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見》	大力發(fā)展水肥 一體化

數(shù)據(jù)來源:華通縱橫整理

圖二：我國水肥一體化的市場空間

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來源：191農(nóng)資人，華通縱橫整理

表二：與美國對比水溶肥比例還很低

	中國	美國
總用量:萬噸	3500	1130
液態(tài)		24%
液氨		36%
尿素	56%	21%
碳銨	10%

來源：191農(nóng)資人，華通縱橫整理

四、國際水溶肥市場需求穩(wěn)健

       從全球來看，高效經(jīng)濟的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是大勢所趨，水溶肥在化肥領域占據(jù)重要位置。據(jù)預測，從 2013年到 2018年，水溶肥全球市場的年復合增長率達到 5.3%，到 2018年，全球市場容量將達到 147億美元。其中最大的兩大水溶肥市場分別在歐洲和北美，以 2012 年為例，各占全球市場的40.1%和 31.9%。從全球公司來看，前幾大公司，Yara International, CF Industries, AgriumInc., PotashCorp和QAFCO占據(jù)了全球50%的市場份額，剩余公司 Mosaic Company, Haifa Chemicals, ICL Fertilizers, CFIndustries, K+S AG, Uralchem, SQM和SinoFert（中化化肥）瓜分了剩下的絕大部分市場。

圖三：2012全球水溶肥市場格局  

來源：華通縱橫整理

圖四：美國液體氮使用情況

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來源：華通縱橫整理

五、國內(nèi)單質(zhì)肥企業(yè)景氣不佳，紛紛開展水溶性肥業(yè)務

       國內(nèi)單質(zhì)肥典型的是尿素，而產(chǎn)能過剩，價格并不景氣。目前小顆粒尿素氮的離岸價低于 240 美元/噸，顆粒尿素氮的離岸價將近 250 美元/噸，行業(yè)生產(chǎn)成本要高于此。7 月 1 日起，中國尿素的出口關稅由 15%減至 40元人民幣/噸之后，按以往經(jīng)驗，因關稅降低而產(chǎn)生的利潤有可能全部進入了國際貿(mào)易商手中。2014年1-4月，中國的尿素出口量達到近330萬噸，同比增加了 3 倍。其中僅印度招標就從中國進口了 90 萬噸尿素氮，這意味著其他國家氮肥的份額還在減少。  

      水溶肥經(jīng)過近 10 年的技術探索，國內(nèi)市場已初具規(guī)模。但由于國內(nèi)水溶肥市場正處于快速擴張的地步，市場競爭混亂，2013年6月1日《水溶肥化工行業(yè)標準》正式實施，較好的打壓了低劣產(chǎn)品對水溶肥市場的沖擊，利于建立健康、有序和技術含量高的市場。根據(jù)《水肥一體化技術指導意見》，到 2015年推廣面積將達到8000萬畝，新增 5000萬畝，這一工程預計蘊藏著500 萬噸水溶肥的巨大市場，強烈刺激了國內(nèi)有實力的化肥企業(yè)和醫(yī)藥化工企業(yè)爭先參與這個市場。2010 年我國水溶肥年產(chǎn)量為60 萬噸；2011 年為 159 萬噸；2012 年我國登記水溶性肥料生產(chǎn)企業(yè)達 800家，總產(chǎn)量約為 280萬噸；2013 年我國登記水溶性肥料生產(chǎn)企業(yè)達 900家，總產(chǎn)量約為 320萬噸。

       水溶肥無節(jié)制的爆發(fā)增長，也引起了水溶肥產(chǎn)能過剩，僅金正大、新都化工和芭田股份 3 家上市公司已在建的項目就會在2014 年以后為市場增加155 萬噸/年的水溶肥產(chǎn)量，而非上市公司，例如福瑞化工，博森祥農(nóng)業(yè)和諾貝豐化學等，也將會為市場增加 193 萬噸/年的產(chǎn)量，再加上 2013 年已有的 320 萬噸產(chǎn)能，市場上其他未統(tǒng)計公司的新增產(chǎn)能和國外品牌產(chǎn)品，已經(jīng)遠超2015年500萬噸水溶肥的市場。

       我們認為，盡管不少企業(yè)介入這一行業(yè)，競爭度加劇，但只有質(zhì)量好、品牌優(yōu)、營銷模式占先的企業(yè)才能脫穎而出，如同當今的復合肥格局，盡管絕大部分企業(yè)虧損，但幾個龍頭盈利還能保持較高水平。

表三：2013年上市公司水溶肥項目

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來源：中國工程項目中心網(wǎng)，華通縱橫整理

表四：2013年非上市公司水溶肥項目

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來源：中國工程項目中心網(wǎng)，華通縱橫整理

      水溶肥雖然發(fā)展勢頭迅猛，但是作為高價格的新型肥料，在市場上推廣開來，讓農(nóng)民普遍接受還需要改變農(nóng)民的傳統(tǒng)理念，需要有時間推廣理念和方法。技術推廣不要僅僅局限于廠家、代理商、經(jīng)銷商，要從基層抓起，要打破傳統(tǒng)肥料的束縛，灌輸水溶肥的先進理念，通過實驗技術推廣將水溶肥的優(yōu)勢真實地展示給農(nóng)民，將增產(chǎn)增收的效果完完全全地展示給消費者，讓消費者看著歡心、買著放心、用著踏實。廠家、經(jīng)銷商、應先在小區(qū)域內(nèi)，多影響農(nóng)民"同時讓媒體報道宣傳擴大影響范圍"不僅要建立技術性的銷售團隊，而且要整合各個科研院所和當?shù)氐摹巴翆＜摇辟Y源，推動利益機制，把當?shù)亓闶凵陶�合成服務當�(shù)剞r(nóng)戶的技術平臺，在作物施肥生命周期內(nèi)提供整體解決方案。

還不錯 不過不適合我們這些打工的看。